Acteurs & Concurrence

Structure et poids du marché

Le secteur de l’hébergement touristique regroupe plusieurs types d’établissements : hôtels, campings, résidences de tourisme, villages vacances et depuis peu le logement des particuliers. Le marché français des résidences de tourisme et villages vacances représente environ 3,6 milliards d’euros, avec près de 2 300 résidences et 178 500 appartements, soit un quart de l’hébergement touristique en France.

Ce secteur spécifique se divise en deux segments principaux :

      • Les résidences de tourisme, qui proposent des logements prêts-à-vivre, équipés pour l’autonomie (notamment kitchenettes), adaptés aux familles et groupes.
      • Les villages vacances ou clubs de vacances, qui offrent des formules tout compris avec de nombreux services et activités incluses, principalement en zones littorales et montagneuses.

Ce marché reste composé de nombreux indépendants, mais quelques leaders dominent grâce à des marques fortes : Outre le Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs (PVCP), on retrouve le Club Med, Odalys, etc.

 

Principaux acteurs et positionnement

Le Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs (PVCP) est le leader européen du marché avec 340 sites et 49 000 hébergements.

Ces principaux concurrents sont pour le marché des résidences de tourisme :

 

  • Le Groupe MAGORA (Odalys, Flower Campings, etc.)
    • Présent en France et Europe du Sud avec plus de 550 résidences, campings, appart’hôtels, hôtels et chalets.
    • 1 700 collaborateurs, 2 millions de vacanciers accueillis chaque année.
    • Offre multi-produits : tourisme, hébergement d’affaires, résidences étudiantes et seniors, coliving, location de biens de prestige.
    • Stratégie de montée en gamme, notamment à la montagne, avec des résidences premium et des espaces de détente spacieux.
  • Le Club Med
    • Stratégie de montée en gamme achevée : 100% des resorts sont désormais haut ou très haut de gamme.
    • Chiffre d’affaires 2024 : 2,09 milliards d’euros (+5,5%), 1,5 million de clients.
    • Objectif de doubler de taille et d’atteindre une marge opérationnelle de 15%.
    • Succès marqué dans les Alpes, avec une clientèle internationale croissante et une forte hausse des ventes et du prix moyen journalier.

Outre le secteur spécifique des résidences de tourisme, les principaux concurrents du Groupe PVCP pour le marché de l’hôtellerie et de l’hébergement entre particuliers sont des plateformes d’intermédiation proposant logements et activités touristiques :

    • La marque Booking, appartenant au groupe américain Booking Holdings Inc
      • Présent dans le monde entier, avec 24 Milliards de dollars de résultats nets en 2024.
      • Plateforme en ligne de réservation d’hébergements touristiques : plus de 2 millions de propriétés dans plus de 220 pays.
    • La marque Airbnb
      • Présent dans le monde entier, avec 11,1 Milliards de dollars de chiffres d’affaires en 2024.
      • Plateforme en ligne de réservation entre particuliers principalement : Plus de 4,5 millions d’hébergements  dans 81 000 villes et 191 pays.

     

    Groupe Pierre et Vacances - Center parcs
    Groupe Pierre et Vacances - Center parcs

    Environnement réglementaire

    Le secteur est soumis à de nombreuses réglementations :

      • Protection des consommateurs (directive européenne DVAF, RGPD, loi Sapin II, etc.),
      • Réglementations spécifiques aux agents de voyages, établissements recevant du public, gestion de l’eau, prévention des risques naturels et technologiques,
      • Réglementations énergétiques avec l’obligation d’un DPE pour les meublés de tourisme (minimum de la classe F en 2025, E en 2028 et D en 2034)  ce qui entraine la rénovation du parc immobilier.

    Ces contraintes imposent des standards élevés en matière de sécurité, d’accessibilité, de transparence et de gestion environnementale.

    Tendances et enjeux du secteur

    Le marché français de l’hébergement touristique est fortement concurrentiel , dominé par quelques grands groupes leaders comme le Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs qui doivent se réinventer face à l’arrivée de concepts innovants des groupes hôteliers. Les attentes des clients évoluent vers plus de confort, de services, d’expériences, d’espaces et de durabilité. Le Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs mise donc sur la montée en gamme de ses marques, la diversification des offres et l’innovation pour répondre à une clientèle de plus en plus exigeante et internationale.

    Les perspectives de croissance restent néanmoins solides, à condition de s’adapter aux nouvelles attentes et aux évolutions du secteur.

    Les références consultées