Apple vient d’annoncer un investissement de 500 milliards de dollars sur 4 ans aux États-Unis. Cela comprend notamment la construction d’un nouveau site à Houston dans l’État du Texas. Cette annonce fait suite aux nouveaux droits de douane annoncés par Donald Trump, ciblant de 25% les importations de semi-conducteurs, essentiels pour Apple dans la production de ses téléphones.

Historique

Retour en arrière en 2022, lors du confinement en Chine. À ce moment, Shenzhen, principal centre de production électronique en Chine à été placé sous confinement. Foxconn, qui assemble la plus grande partie des iPhone, ainsi que nombre d’usines d’assemblages des produits Apple et de fournisseurs se retrouve placée sous un confinement strict. Au total, la moitié de nos fournisseurs possédaient des usines situées dans des zones sous confinement. L’impact était alors estimé à entre 4 et 8 milliards par Tim Cook, PDG d’Apple.

La raison de tout cela : la localisation de l’essentiel de sa production en Chine et l’absence de site de production aux USA.

Comment en est-on arrivés là ? Le problème des puces

« Nous sommes confrontés à de nombreux défis, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement provoquées à la fois par le Covid et la pénurie de puces, à la dévastation de la guerre en Ukraine” déclaration le 28 avril 2022 Tim Cook PDG Apple

Pour rappel, le nom “Silicon Valley”, vient du silicium présent dans les semi-conducteurs. Ceux-ci étaient alors produits en grande quantité dans la région. Depuis, la situation à bien changée et si cette vallée reste un haut lieu de la production informatique à travers le monde, elle est désormais loin d’être hégémonique. Or, “Selon les chiffres de la Maison Blanche, au cours des 30 dernières années, la part des États-Unis dans la production mondiale de semi-conducteurs est passée de 37 % à 12 % seulement. À contrario, au cours des deux dernières années, la part de la Chine dans la fabrication de puces a augmenté de près de 50 %, au point qu’elle représente aujourd’hui environ 18 % de l’offre mondiale”

Politique de soutien à Apple

Quelques mois plus tard, en août 2022, le gouvernement de Joe Biden annonce la mise en place du plan “Chips and Science”. Lequel est destiné à relancer la production de semi-conducteurs aux USA. Ce plan prévoit un investissement total de $250 milliards dont $54.2 milliards pour des subventions et de la R&D dans les semi-conducteurs. À cela s’ajoute un crédit d’impôt estimé à $24 milliards pour la production de circuits intégrés aux États-Unis. 

Au-delà des subventions, ce plan inclut également certaines mesures plus restrictives. On compte notamment l’interdiction d’implanter des usines de semi-conducteurs en Chine. Cela consiste aussi en la supervision par l’Office of Science and Technology Policy (OSTP) dans les activités de recherche avec des partenaires étrangers. Dernière mesure : l’interdiction pour les employés fédéraux de participer à des programmes étrangers de recrutement.

Concurrence Internationale

Si le gouvernement américain s’affiche au soutien d’Apple, d’autres pays en font de même. Le Japon, la Corée du sud et la Chine ont ainsi initié des plans d’investissements comparables à “chips and science”. Plus récemment, l’Europe à également lancé son propre plan de soutien le Chips act en 2023.

Quelques chiffres

D’après le gouvernement américain, plus de 450 milliards ont été investis par le secteur privé depuis l’annonce du plan chips and science, entre 2020 et 2024. Cela, cumulé aux 53 milliards d’investissements publics, est estimé pouvoir créer 125 000 emplois. En outre, 12 nouveaux sites industriels, répartis entre l’état de New York et celui d’Arizona, sont attendus.

Domination des semi-conducteurs par TSMC (Taïwan)

Au cours de la crise logistique provoquée par le retour du COVID en Chine, une entreprise est apparue sous le feu des projecteurs : TSMC pour Taiwanese Semiconductor Manufacturing Company. Celle-ci est leader mondiale parmi les fabricants de semi-conducteurs. Elle détient en effet 25% des capacités de production, contre 11% pour les États-Unis. 

En outre, elle représente également 56% de la fonderie de puces au niveau mondial, étape essentielle du processus industriel. Elle domine enfin dans la production des technologies de 7 nanomètres et moins, où elle détient 90% des capacités mondiales. Cette entreprise est donc incontournable dans le secteur des semi-conducteurs, en plus de détenir un quasi-monopole pour ce qui est des produits de pointe. 

Ces semi-conducteurs sont un des éléments-clés dans la production d’appareils électroniques. Les produits d’Apple ne font pas exception, TSMC étant l’un de nos principaux fournisseurs.

Le fournisseur d’Apple au cœur de la Géopolitique

Au-delà de leur importance économique, les semi-conducteurs recèlent des enjeux géopolitiques stratégiques pour Taïwan. L’Etat fait de sa force dans le secteur, et tout particulièrement de TSMC, son assurance-vie face à la menace d’invasion de l’île par la Chine. Les clients américains représentent les deux-tiers du chiffre d’affaires du grand fondeur taïwanais. Autant dire qu’aux yeux des Etats-Unis, TSMC est considéré comme un sous-traitant vital. C’est sans doute une des nombreuses raisons pour lesquelles Washington n’hésite plus ces dernières années à afficher ouvertement sa détermination à défendre Taïwan en cas d’attaque chinoise.

Trump, avait déjà annoncé en 2020 son intention de contraindre TSMC à s’implanter aux USA pour y produire ses semi-conducteurs. Lors de son retour aux affaires en janvier 2025, celui-ci à annoncé des droits de douane de l’ordre de 25% sur les semi-conducteurs.

Si jusque-là Apple n’avait pas semblé réagir, on à pu apercevoir entretemps un consensus bipartisan émerger. Les politiques économiques protectionnistes ont ainsi fait leur grand retour. Cela à commencé avec un premier volet incitatif par Biden en 2022, puis un plus restrictif par Trump en 2025. Apple à fini par devoir s’adapter et à annoncer un plan d’investissement massif sur le territoire américain.

Les fournisseurs d’Apple s’implantent aux USA

TSMC décide par ailleurs de s’installer à Phoenix en Arizona. Ce choix à probablement été influencé par la présence sur place d’ASM. Celui-ci est le principal fournisseur de TSMC en machines de gravure de pointe, outils indispensables pour la production de semi-conducteurs. L’ouverture de 3 importantes usines de TSMC explique d’ailleurs l’annonce d’ASM d’y ouvrir un nouveau centre pour un montant de 324M$.

“Le fondeur TSMC vient d’annoncer un investissement additionnel de 100 milliards de dollars aux États-Unis. Cela dans l’objectif de construire des usines et centres de recherche et développement en Arizona. Au total, la firme aura investi 165 milliards de dollars dans le pays. Un enjeu stratégique majeur.”(mars 2025)